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5G带动MLCC需求 日韩厂先吃补台厂续受惠

5G应用带动被动元件MLCC需求,5G智慧型手机对MLCC拉货力道看增,整体观察日本村田製作所和韩国SEMCO可率先吃补,台厂国巨和华新科有机会跟上受惠。

5G应用潮流可望带动手机和基地台关键元件需求。以基地台为例,不具名法人分析,5G技术更新,基地台所需天线数量比4G基地台增加许多,一般4G基地台所需天线数量约4个到16个单位,5G基地台所需天线数量平均达到128到256个单位。若从智慧型手机来看,5G手机内的射频前端元件和天线设计也要改变。

5G应用也会提高被动元件积层陶瓷电容(MLCC)需求,美系外资法人报告分析,包括5G、物联网、资料中心、以及电动车应用可望带动MLCC元件需求,其中预估从2020年到2021年,5G应用占全球MLCC市场比重约19%到28%区间,预估到2023年,5G毫米波(mmWave)频段用设备将加速MLCC需求。

5G智慧型手机和基地台渗透率提升,将明显带动MLCC拉货力道。外资法人指出,智慧型手机所需MLCC元件平均数量约550颗到900颗左右,若是5G手机,平均单支所需MLCC数量将超过1000颗。报告预期从4G过渡到5G手机,平均单支所需MLCC元件数量将增加33%。

另外,设计複杂度更高的5G基地台,结合多输入多输出技术(MIMO)天线系统,需要更高容值的被动元件。

观察拉货趋势,法人预期明年MLCC库存调节将会结束,5G相关高附加价值的手机零组件,将于明年3月明显增温。法人并指出,智慧型手机是MLCC最大的应用终端。

从厂商来看,市场预期日本村田製作所(Murata)和韩国SEMCO首先可明显受惠5G设备对MLCC拉货需求,此外日商太阳诱电(Taiyo Yuden)也可望跟着受惠。其中村田製作所也製造5G相关射频元件产品,加上高阶MLCC元件优势,在5G应用潮流中站稳先机。

若从厂商国别来看,外资法人分析,日本厂商占全球MLCC市占率超过一半,达到53%,韩国厂商占比约19%,台湾厂商占比约20%,中国厂商占比仅7%。全球MLCC厂商包括日本村田製作所、SEMCO、国巨、太阳诱电、以及TDK、AVX和Kemet等。

台厂包括国巨和华新科也可望受惠5G应用拉货。其中国巨第4季客户库存已回复正常,原预估年底成品库存天数调节至90天的目标,将可望降低到70天。不过美中贸易争端持续紧绷且不确定仍高,公司对业绩及营运仍审慎应对。

法人预期第4季国巨MLCC产品可望呈现缓跌走势,跌幅大约在3%左右,较第3季跌幅5%到10%转佳。

从稼动率来看,法人表示国巨第3季平均产能利用率约30%到40%左右,预估第4季稼动率有机会提升到近50%。另一本土法人预估到明年下半年,国巨的平均稼动率可回到60%左右。

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